长电科技作为全球第三、国内第一的封测龙头，在国产封装材料的导入上已率先进入“批量供货”阶段，而不再停留在“送样验证”的层面。
在高端陶瓷基板领域，旭光电子向长电科技供应的氮化铝陶瓷基板已进入批量小批量供货阶段。长电科技2026年大幅扩产先进封装，对国产氮化铝基板的采购量正在快速爬坡。旭光是国内极少数能稳定供应超高热导基板的厂商，而长电此前主要采购京瓷、丸和等日系企业的进口产品，当前正加速国产替代。这一转变意味着国产高端陶瓷基板在长电的供应链中已从“备选”走向“主力”。
在CoWoS封装用胶领域，回天新材的全套CoWoS专用胶已在长电科技XDFOI国产CoWoS量产线上实现批量稳定供货。长电CoWoS对标产线的主力国产胶，正在全面替代日本日立化成、美国3M的进口CoWoS胶水。CoWoS(2.5D Chiplet超大封装)是AI芯片封装的“标配”工艺，涵盖底部填充胶、四角加固胶、导热TIM胶、封盖LID胶等四大刚需品类，回天新材已实现全流程覆盖。这种“全套替代”的进展，标志着国产胶材在长电先进封装产线上的渗透已经从“点状突破”走向“面状覆盖”。
在临时键合胶等HBM先进封装核心材料领域，康达新材的晶圆临时键合胶已在长电科技完成验证并开始供货。飞凯材料的临时键合胶、封装湿化学品等产品也已批量供货长电科技。华海诚科的HBM专用GMC(颗粒状环氧塑封料)已通过长电科技验证。
值得关注的是，长电科技在2026年6月宣布拟投资78亿元在上海临港建设高端先进封测工厂，聚焦2.5D/3D堆叠、HBM、Chiplet等前沿方向。这一投资是A股封测行业迄今为止最大单笔先进封装投资。新工厂的产能释放将意味着对国产高端材料的需求进一步放大——而长电在“国产二供”上的先行布局，恰恰为此提供了供应链基础。
通富微电作为国内排名第二的封测龙头，在国产封装材料的导入上呈现出与长电不同的节奏——更偏向于“稳步推进、有序评估”。
在供应链策略层面，通富微电在2026年6月面对投资者关于美日PSPI(光敏聚酰亚胺)限供影响的提问时明确回应：“目前，相关材料供应稳定，国产供应商评估一直有序推进中。”这一回应传递了两个信号：一是外部供应压力确实存在(PSPI是先进封装中重布线层和硅通孔绝缘的核心材料，全球市场高度垄断);二是通富微电的国产替代不是“口号”，而是“正在进行中”的系统性工程。
在实际供货层面，通富微电已有多家国产材料供应商进入批量或验证阶段。华海诚科的HBM专用GMC已通过通富微电等头部封测厂验证;飞凯材料的临时键合胶等产品已批量供货通富微电;华友钴业的电子级红磷已实现向通富微电供货，主要用于环氧塑封料的红磷阻燃场景。旭光电子的氮化铝陶瓷基板也已进入国内前三大封测厂供应链，明确指向长电科技和通富微电。
在产能扩张层面，通富微电2026年初抛出不超过44亿元的定增融资计划，意在先进封装领域大扩产。公司2025年归母净利润同比增长近八成，2026年一季度更是同比大幅增长，先进封装业务的规模效应开始爆发。产能的扩张意味着对国产材料的需求也将同步放大——而“国产供应商评估有序推进”正是为这一放量做的前期准备。
根据中研普华产业研究院发布的《2026-2030年中国先进封装材料行业深度分析与发展趋势预测报告》显示：
长电科技和通富微电的“国产二供”进展，共同指向了一个清晰的产业信号：长三角高端封装材料的国产替代，正在从“能不能做出来”的研发阶段，全面跨入“能不能稳定量产、能不能批量供货”的产业化阶段。
批量供货已成常态。 回天新材CoWoS胶在长电产线上全面替代日美进口、旭光电子氮化铝基板批量小批量供货长电、飞凯材料临时键合胶批量供货长电和通富——这些案例表明，“国产二供”不再是“送样验证中”的朦胧预期，而是已经在先进封装产线上实际运转的现实。
验证通道正在加速。 通富微电“国产供应商评估有序推进”的官方表态、华海诚科GMC通过长电和通富双验证、飞凯材料进入台积电CoWoS国产二供——这些进展意味着，国产材料进入封测龙头供应链的“验证通道”正在从“堵塞”走向“畅通”。
扩产周期与替代周期同步。 长电78亿元临港工厂、通富44亿元定增扩产——封测龙头的产能扩张周期，与国产材料的导入周期正在发生历史性的重叠。当新产线投产时，国产材料不再是“备选”，而是“标配”。
长电科技的“批量供货”与通富微电的“评估推进”，构成了长三角高端封装材料国产替代的两条并行的主线。一条已经跑出了加速度——CoWoS胶全面替代日美、氮化铝基板批量爬坡;另一条正在积蓄势能——PSPI等核心材料的国产评估有序推进、定增扩产为国产导入创造需求空间。
两条主线共同指向一个判断：长三角高端封装材料的替代进程，已经进入“倒计时”阶段。这不是一个遥远的产业愿景，而是一个正在发生的产业现实。当长电的产线上国产CoWoS胶正在替代日立化成和3M、当通富的供应商评估名单上国产厂商的名字越来越多——高端材料渗透率从不足一成向更高水平跃迁的临界点，正在被这些“国产二供”的进展一步步逼近。
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